Нижний Новгород, лихие девяностые. Два мелких проходимца крутятся возле авторитетного Сергея Михайловича, выполняя для него грязную работу. В какой-то момент Серега вместе с Саймоном получают от шефа новое задание — доставить химика, эксперта по производству запрещённого порошка. План рушится, и они с треском срывают миссию. Но Сергей Михайлович не спешит списывать их со счетов и разрешает исправить ошибку.
Теперь друзьям предстоит провернуть сделку: обменять чемодан наличности на чемодан с товаром. Казалось бы, всё просто, но на ступенях выхода их уже ждёт засада. Там — Корон, Бала и Баклажан, которых купил продажный силовик, работающий на чужой интерес. Его замысел прост — обмануть и подмять под себя всё, что контролирует Михалыч.
