1927 год. По заснеженной стране, мчится Транссибирский экспресс, в чьих вагонах спрятан груз, способный изменить судьбу и СССР, и Китая. За окнами – тысячи километров тайги и степей, а внутри поезда – напряжение, которое чувствуется в каждом взгляде. Под маской мирных путешественников скрываются чужие агенты и опасные наёмники, ради одного лишь свёртка готовые пролить кровь.
Среди них оказывается юный красноармеец, которому ещё не приходилось сталкиваться с подобной угрозой. Судьба сводит его с человеком, который раньше служил старому режиму, но теперь вынужден действовать против общего врага. Их союз непрост и полон недоверия, однако только объединив силы, они смогут разоблачить заговор, спрятанный в шуме колёс и дыхании паровоза.