СССР, 1984-й год. Небольшой провинциальный город живёт размеренной жизнью, пока после вечерней дискотеки таинственно не исчезает дочь местного секретаря райкома. Никто не видел момента пропажи, ни зацепок, ни подозреваемых. В ту же ночь на окраине находят труп: в частном доме совершено кровавое убийство, и все улики неожиданно указывают на хозяина жилища.
Оба дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в обстоятельствах, где всё запутано и переплетено, а каждая деталь может стать ключом к общей картине. В небольшом городе разговоры множатся, напряжение растёт, а капитан понимает: простыми ответами эта история не закончится.