Москва, начало тридцатых. Известного драматурга обвиняют в неблагонадёжности: постановку по его пьесе снимают с афиши, а самого автора выталкивают из Союза писателей. Лишённый привычного круга и лишний на празднике новой эпохи, он переживает тяжёлый период, словно потеряв опору под ногами.
И именно тогда судьба сталкивает его с Маргаритой — красивой женщиной, задыхающейся в несчастливом браке. Их встреча становится началом истории, в которой реальность перемешивается с вымыслом: в рукописи драматурга оживают знакомые лица, а рядом с ними возникает загадочный Воланд — персонаж, списанный с иностранца, оставившего в его памяти особый след.
