Миранда, утопая в горе после смерти близкого человека, начинает ходить на занятия по психологической поддержке. Но чем больше она старается обрести спокойствие, тем сильнее ощущает, что реальность вокруг искажается: в углах комнат ей мерещатся тени, а в тишине звучат пугающие голоса. Разочаровавшись в терапии, она решает обратиться к тарологу и там слышит предупреждение — над ней нависла смертельная угроза.
С этого момента Мирaнда понимает, что неведомая сила не просто наблюдает, а охотится за ней. Существо питается ее болью и, овладев сознанием, толкает на страшные поступки. В минуты, когда страдания становятся невыносимыми, она теряет контроль и срывается на самых близких. Улыбка, вырезанная на их лицах, становится чудовищным напоминанием о том, как глубоко зло проникло в ее жизнь.
